Évolution positive de la performance des fonds éthiques américains

Le Social Investment Forum (SIF) a récemment annoncé des résultats qui indiqueraient que les fonds éthiques ont mieux résisté à la tendance à la baisse sur les marchés boursiers des trois dernières années que l’ensemble des fonds communs de placement aux États-Unis. Ces résultats sont basés sur les données des deux principales agences américaines de cotation des fonds communs de placement, soit Morningstar et Lipper, ainsi que sur les propres données du SIF.

Ainsi, le SIF note que 43 % des fonds éthiques suivis ont obtenu une cote de quatre ou cinq étoiles du Morningstar pour leur performance ajustée au risque pour les trois dernières années. En comparaison, seulement 32,5 % du total des fonds communs de placement états-uniens ont reçu une telle cote durant la même période. Six des fonds éthiques suivis par le SIF ont obtenu la plus haute cote accordée par le Morningstar, soit cinq étoiles. Il s’agit des trois fonds Bridgeway, du Parnassus Equity Income Fund, du Walden Social Equity Fund et du Women’s Equity Fund.

Selon le SocialFunds.com, ces fonds bien cotés ont permis à l’argent de continuer à rentrer dans les fonds éthiques pendant l’année 2002, alors que l’argent sortait des fonds d’actions diversifiés américains. D’après Lipper, qui suit 80 000 fonds communs de placement dans le monde, les fonds éthiques auraient connu une entrée nette de 1,5 milliard de dollars en 2002, pendant que l’univers des fonds d’actions diversifiés américains subissait une sortie nette de 10,5 milliards de dollars. L’entrée nette des fonds éthiques en 2002 pourrait être attribuable à la forte performance d’un petit nombre de firmes de fonds communs de placement éthique, qui aurait largement compensé pour les pertes des autres.

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